Ein Vater begibt sich mit seinem Sohn auf die lange Reise von Moskau nach Koktebel - dort soll der Knabe bei einer Tante ein besseres Leben führen. Auf der Odyssee zu ihr versuchen die beiden, für einen Schlafplatz und ein wenig Essen Arbeit zu finden - ein überwältigender Film, der in nahezu dialogfreien Einstellungen die weite russische Seelenlandschaft ausmisst. Das Erstlingswerk von Chlebnikow wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.