Wien - Der börsenotierte Immobilien-Konzern Immofinanz AG begibt eine Wandelschuldanleihe im Volumen von 650 Mio. Euro und einer Erhöhungsoption um bis zu 100 Mio. Euro. Mit der Anleihe ist das Recht auf den Bezug von bis zu 77,41 Mio. Immofinanz-Aktien (auf Basis des Dienstag-Schlusskurses von 7,23 Euro) verbunden. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre, die Emission erfolgt zu 100 Prozent des Nominale und wird zu 123,20 bis 129,70 Prozent zurückgezahlt.

Der Kupon wird bei voraussichtlich 1,25 Prozent jährlich, die Rendite bis zur Fälligkeit zwischen 3,25 und 3,75 Prozent jährlich und die Wandlungsprämie zwischen 34 und 39 Prozent über dem Referenz-Aktienkurs liegen, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Endgültig würden Wandlungsprämie, Verzinsung, Rendite und die zugrundeliegende Aktien-Zahl bei der Preisfestsetzung festgelegt.

Immofinanz will mit dem Erlös Bankverbindlichkeiten zurückzahlen.

Nach der Transaktion werde Immofinanz ihre Bankschulden auf zirka 3,5 Mrd. Euro reduziert haben. Dabei würden die besicherten Verbindlichkeiten etwa 3,3 Mrd. Euro betragen, die unbesicherten Verbindlichkeiten etwa 0,2 Mrd. Euro. Ausstehende kurzfristige Verbindlichkeiten (mit unter einem Jahr Laufzeit) lägen bei 0,3 Mrd. Euro, mittelfristige (1 bis 5 Jahre) bei 0,9 Mrd. Euro und langfristige (über fünf Jahre) zirka 2,3 Mrd. Euro, so Immofinanz. (APA)