Der Halbleiterkonzern
Infineon
hat den
Preis und das Emissionsvolumen für den Verkauf von
Qimonda-Aktienzertifikaten, das Volumen der Aktienleihe sowie die
Konditionen für die Umtauschanleihe festgelegt. Bei den
Qimonda-Aktienzertifikaten betrage der Platzierungspreis 10,92 Dollar
(7,78 Euro) pro Aktienzertifikat, teilte das Unternehmen in der Nacht
auf Freitag mit. Es seien 25 Millionen ADS (American Depositary
Shares) am Markt platziert worden. Daraus ergebe sich ein
Emissionsvolumen von insgesamt 194 Millionen Euro.
Reduziert
Der Infineon-Anteil an an seiner Speicherchiptochter reduziere
sich damit auf 78,6 Prozent, hieß es in der Infineon-Mitteilung.
Dabei sei die gewährte Mehrzuteilungsoption von 3,75 Millionen Aktien
noch nicht berücksichtigt. Sollte diese vollständig ausgeübt werden,
würde sich der Infineon-Anteil an Qimonda weiter auf 77,5 Prozent
verringern.
Kurs
Infineon habe zudem eine Umtauschanleihe im Volumen von 190
Millionen Euro begeben. Der Zinssatz dieser Anleihe mit dreijähriger
Laufzeit wurde auf 1,375 Prozent pro Jahr festgesetzt. Der
Umtauschpreis liege bei 14,74 Dollar je Qimonda-Aktie, was einer
Umtauschprämie von 35 Prozent entspräche. Sollten alle
Anleihegläubiger von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, werde
Infineon 18,1 Millionen Qimonda-ADS für die Rückzahlung der
Umtauschanleihe ausgeben, was rund 5,3 Prozent des derzeitigen
Qimonda-Aktienkapitals entspreche.
Leihgabe
Des weiteren habe Infineon einer Tochtergesellschaft der
US-Investmentbank JP Morgan Securities 3,6 Millionen Qimonda-ADS als
begleitende Maßnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe geliehen.
Diese seien im Rahmen des Verkaufs der Qimonda-ADS in vollem Umfang
am Markt platziert worden.
Verkaufen
Infineon will die schwankungsanfällige Tochter so schnell wie
möglich loswerden und sucht seit Monaten nach Möglichkeiten, seinen
Anteil zügig zu reduzieren. Der Rumpfkonzern zielt vor allem auf das
Geschäft mit Telekommunikations-, Industrie- und Autokunden. Zuletzt
hatte Konzernchef Wolfgang Ziebart angekündigt, bis Anfang 2009
verbleibende Qimonda-Aktien aus dem Konzernbesitz an die
Infineon-Aktionäre als Sachdividende zu verschenken. Die an der New
Yorker Börse gelistete Qimonda ist vor allem im Geschäft mit
Speicherchips für Computer (DRAM), Spielekonsolen und
Unterhaltungselektronik aktiv und hat das Mutterunternehmen im
vergangenen Quartal in die Verlustzone gerissen. (apa/reuters)