Vor dem Hintergrund des ereignisreichen Lebens des vielleicht bedeutendsten Bildkünstlers der Renaissance setzt sich Jarman mit Caravaggios Schaffen auseinander: In Rückblenden und Tableaux vivants, gesehen vom Sterbelager des Malers aus, schildert er die Hintergründe von Caravaggios Homosexualität, seiner anarchistischen Politik wie auch seiner revolutionären Ästhetik. Eine bewegte Ausfahrt ins Reich künstlerischer Produktion.