Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden bis zu 8,712.500 Stück neue Aktien angeboten. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung kann ECO dadurch ihr Grundkapital von derzeit Nominale 162,875 Mio. Euro auf bis zu 250 Mio. Euro Nominale erhöhen. Die Angebotsfrist für die neuen Aktien beginnt am Montag, 29. Mai, und endet voraussichtlich am 19. Juni. Der erste Handelstag der neuen Aktien wird voraussichtlich der 23. Juni sein.
Bestehende Aktionäre können neue Aktien zu einem Bezugsverhältnis von 11:6 erwerben. Der Bezugsrechtshandel wird voraussichtlich am 2., 6. und 7. Juni 2006 stattfinden. Die Wiener Privatbank Immobilieninvest AG begleitet die Transaktion als Lead Manager.
Ausbau des Immobilienportfolios
Der aus der Kapitalerhöhung resultierende Emissionserlös von bis zu rund 100 Mio. Euro soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios dienen. So befinden sich Objekte in Österreich, Deutschland und den neuen EU-Mitgliedsstaaten in Prüfung. Nach vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung stünde ECO entsprechend den Finanzierungsgepflogenheiten des Unternehmens (1/3 Eigenkapital, 2/3 Fremdkapital) ein Investitionskapital von weiteren rund 300 Mio. Euro zur Verfügung. Das Immobilienportfolio könnte damit auf rund 800 Mio. Euro verdoppelt werden.
Emittent ECO Business-Immobilien AG Angebot* Bis zu 8.712.500 Stück auf Inhaber lautende, stimmberechtigte, nennbetragslose Stückaktien aus der im Zusammenhang mit dem dem gegenständlichen Angebot durchgeführten Kapitalerhöhung. Angebotsfrist* 29.05.2006 bis 19.06.2006 Bezugsfrist* 29.05.2006 bis 13.06.2006 Bezugsrechtshandel 2., 6. und 7.06.2006 Angebots-/Bezugspreis 11,95 Euro je Aktie Bezugsverhältnis 11:6 Valutatag 23.06.2006 Erstnotiz neue Aktien 23.06.2006 Börsenotierung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr, der neuen Aktien Standard Market/Auction ATX-Segment Immobilien-ATX Ticker/ISIN ECO/AT0000617907 Dividendenberechtigung Volle Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2006 (beginnend mit 1. Jänner 2006). Bis auf weiteres ist keine Ausschüttung von Dividenden geplant. Allfällige Gewinne werden aus heutiger Sicht reinvestiert. Lead Manager Wiener Privatbank Immobilieninvest AG* Ein teilweiser oder gänzlicher Abbruch des (Bezugs-)Angebots bleibt vorbehalten. Eine Verlängerung der Angebots- und/oder Bezugsfrist sowie eine Verkürzung der Angebotsfrist bleiben ebenfalls vorbehalten.