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Ein naiver Bursch aus Florida (Jon Voight) begibt sich nach New York, um dort als "Callboy" in die Dienste reicher Frauen zu treten. Doch der Erfolg stellt sich nicht ein und bald zieht er mit einem heruntergekommenen Ganoven (Dustin Hoffman) ziellos durch Amerika. John Schlesingers viel gerühmtes (und oft gezeigtes) Spielfilmdebüt räumte drei Oscars ab.