Aus Down Under kommt diese wunderbare Tragikomödie zu uns. Der 44-jährige New Yorker Außenseiter Max berät sich über den Pazifik hinweg mit seiner achtjährigen Brieffreundin Mary zu den wichtigen Dingen des Lebens. Die komische Freundschaft der Tonfiguren behandelt schrullige Fragen wie "Schrumpfen Schafe, wenn es regnet?"