Coppolas opernhafte Rekonstruktion der "Roaring Twenties" in New York: Der junge Jazztrompeter Dixie (Richard Gere) rettet einem Gangsterboss im berühmten Cotton Club das Leben. Schultz nimmt ihn daraufhin bei sich auf, muss jedoch - mit wachsender Eifersucht - eine zunehmende Annäherung zwischen seiner Frau Vera und Dixie beobachten. Dass Coppolas Gangsterdrama mit zahlreichen Musikeinlagen in den Kinos unterging wie ein Fels, schmälert seine Qualität nicht. Großartige Besetzung: Diana Lane, Bob Hoskins, Joe Dallesandro.