Umschuldung genehmigt

24. November 2009, 09:56
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Wettbewerbsbehörden gaben grünes Licht

Wien/Jersey - Die an der Wiener Börse notierte Immobiliengesellschaft Atrium European Real Estate (ehemals Meinl European Land, MEL) hat die wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen für die bereits angekündigte Umschuldung erhalten. Die Austauschaktion von Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheinen, wesentlichen Rechten und Sonderstimmrechtsaktien mit den Kernaktionären Citi Property Investors (CPI) und Gazit Globe Limited ("Gazit") gegen die Ausgabe von 144,9 Mio. neuen Stammaktien und Zahlung von 9,3 Mio. Euro in bar wird am 30. November starten, teilte Atrium in einer Ad-hoc-Mitteilung am Dienstag mit.

In einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang Oktober auf Jersey wurde der Plan bereits beschlossen. Nach dem Closing der Austauschtransaktion will Atrium ein teilweises Kaufangebot für die notierten Schuldverschreibungen, die unter dem 2006 Guaranteed Medium Term Programme begeben wurden, zu 95 Prozent bis zu einem Maximalbetrag von 120 Mio. Euro an Nominalwert der 2006 Schuldverschreibungen, stellen, eine Sonderdividende von 0,50 Euro pro Stammaktie zu zahlen, und eine Dividendenpolitik von 0,12 Euro pro Jahr, vierteljährlich zahlbar, einzuführen.

CPI und Gazit halten derzeit insgesamt 29,7 Prozent der Stimmrechte der Gesellschaft. Nach dem Closing der Austauschtransaktion werden sie insgesamt 48,6 Prozent der von der Gesellschaft ausgegebenen Stammaktien halten, die ebensoviele Stimmrechte an der Gesellschaft vermitteln.

Das Atrium-Management erwartet sich dadurch Gesamteinsparungen von 176 Mio. Euro bzw. 46 Mio. Euro pro Jahr, gleichbedeutend mit 0,12 Euro pro Stammaktie pro Jahr, an zukünftigen Zinszahlungen für die Wandelschuldverschreibungen, bis August 2013 - dem Zeitpunkt, zu dem die Wandelschuldverschreibungen erstmals tilgbar wären. Diese Einsparung würde sich auf insgesamt 268 Mio. Euro erhöhen, wenn die Wandelschuldverschreibungen bis zur Fälligkeit im August 2015 gehalten würden. (APA)

 

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