Francesco kehrt aus dem Krieg in seine Heimatstadt Assisi zurück. Bald befallen ihn schwere Fiebervisionen, die sein Leben verändern. Er verzichtet auf allen weltlichen Besitz und verlässt mit seinen Anhängern die Stadt, um in Armut zu leben. Meister Zeffirelli bearbeitet die Geschichte Franz von Assisis mit Graham Faulkner in der Hauptrolle.