Das Angebot im Ausmaß von 581.101 Stammaktien (inklusive der Mehrzuteilung von knapp 75.000 Greenshoe-Aktien) sei rund 1,5-fach gezeichnet gewesen, heißt es in der Pressemitteilung.
Die Transaktion bestand aus einer Platzierung von Aktien von Altakionären sowie zu einem größeren Teil aus einer Kapitalerhöhung. Der Bruttoemissionserlös (exklusive Mehrzuteilung) betrug rund 21,3 Mio. Euro, wovon 16,8 Mio. Euro auf die Kapitalerhöhung der Gesellschaft entfallen. Die Marktkapitalisierung der Phion AG wird zum festgesetzten Angebotspreis rund 33,6 Mio. Euro betragen. Rund 45 Prozent der angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung) wurden bei österreichischen Privatanlegern platziert.