Zwei ungleiche Gesellen, der Komiker Toto und Pier Paolo Pasolinis Liebling Ninetto Davoli, wandern durch eine absurde Landschaft, begleitet von einer Krähe, die sie in Marxismus unterweist, während die beiden ihrerseits auf franziskanischer Fährte wandeln - die Musik von Ennio Morricone ist herzerwärmend, der Film politisch radikal.