Steirische BDI Biodiesel geht in Frankfurt an die Börse

8. Oktober 2006, 18:20
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Zeichnungsfrist läuft noch bis kommenden Freitag - Emissionsvolumen erreicht bis zu 89 Mio. Euro - Listing ab 25. September geplant

Wien/Graz/Frankfurt - Die steirische BDI BioDiesel International AG, ein weltweit führender Hersteller von Anlagen zur Produktion von Biodiesel mit Sitz in Grambach bei Graz, geht in Frankfurt an die Börse. Die einwöchige Zeichnungsfrist für bis zu 1,437.500 Aktien startet heute, Freitag. Die Preisspanne liegt zwischen 53 und 62 Euro je Aktie.

Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen von 76,2 bis 89,1 Mio. Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft bis zu 49,6 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen Ausübung der Greenshoe-Option bei 37,8 Prozent liegen. Die Aktien des heimischen Umweltunternehmens werden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und in Österreich sowie über Privatplatzierungen im europäischen Ausland zum Kauf angeboten.

Bis zu 800.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 450.000 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu 187.500 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der Aktionäre platziert werden. Die Aktien der BDI BioDiesel sollen im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Begleitung durch Sal.Oppenheim

Den Börsegang begleitet Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA. Co-Lead Manager ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Die DAB Bank AG agiert als Selling Agent.

Im ersten Halbjahr 2006 hat BDI BioDiesel International seine Umsatzerlöse gegenüber dem Vergleichzeitraum des Vorjahres von 2,5 Mio. Euro auf 38,7 Mio. Euro kräftig gesteigert. Im gesamten Geschäftsjahr 2005 hatte der Umsatz 14,6 Mio. Euro betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) drehte von minus 0,95 Mio. Euro auf plus 4,1 Mio. Euro und hat damit eine EBIT-Marge von 10,6 Prozent erreicht.

BDI BioDiesel ist ein weltweit führender Komplettanbieter von Anlagen zur Produktion von Biodiesel. Zum Leistungsumfang der Steirer zählen die Planung und Projektierung der Anlagen, deren Errichtung und Inbetriebnahme sowie der anschließende After-Sales Service. BDI BioDiesel verfüge über umfassende Erfahrungen bei der Biodiesel-Produktion und über ein umfangreiches Patent-Portfolio, das aus eigener Forschung und Entwicklung hervorgehe, so das Unternehmen. Bei der Erstellung von Multi-Feedstock-Anlagen, die BioDiesel auf Basis verschiedener Rohstoffe wie Pflanzenölen, Altspeiseölen und tierischen Fetten produzieren können, sieht sich die Gesellschaft weltweit als Technologie- und Marktführer. (APA)

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