ECO Business-Immobilien startet Kapitalerhöhung

8. Juni 2006, 14:42
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Emissionserlös bis zu 100 Mio. Euro - Bestehende Aktionäre können neue Aktien erwerben - Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios geplant

Wien - Die an der Wiener Börse notierte ECO Business-Immobilien AG führt ab heute, Montag, eine weitere Kapitalerhöhung durch. Dem Unternehmen soll durch diese Kapitalmarkttransaktion bei einem Ausgabepreis von 11,95 Euro je neuer Aktie frisches Kapital in Höhe von bis zu rund 100 Mio. Euro zufließen, so die ECO Business-Immobilien am Montag in einer Ad-hoc-Mitteilung. Mit dem Erlös der Kapitalerhöhung soll die Übernahme weiterer Immobilien vor allem in Österreich und Deutschland finanziert werden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden bis zu 8,712.500 Stück neue Aktien angeboten. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung kann ECO dadurch ihr Grundkapital von derzeit Nominale 162,875 Mio. Euro auf bis zu 250 Mio. Euro Nominale erhöhen. Die Angebotsfrist für die neuen Aktien beginnt am Montag, 29. Mai, und endet voraussichtlich am 19. Juni. Der erste Handelstag der neuen Aktien wird voraussichtlich der 23. Juni sein.

Bestehende Aktionäre können neue Aktien zu einem Bezugsverhältnis von 11:6 erwerben. Der Bezugsrechtshandel wird voraussichtlich am 2., 6. und 7. Juni 2006 stattfinden. Die Wiener Privatbank Immobilieninvest AG begleitet die Transaktion als Lead Manager.

Ausbau des Immobilienportfolios

Der aus der Kapitalerhöhung resultierende Emissionserlös von bis zu rund 100 Mio. Euro soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios dienen. So befinden sich Objekte in Österreich, Deutschland und den neuen EU-Mitgliedsstaaten in Prüfung. Nach vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung stünde ECO entsprechend den Finanzierungsgepflogenheiten des Unternehmens (1/3 Eigenkapital, 2/3 Fremdkapital) ein Investitionskapital von weiteren rund 300 Mio. Euro zur Verfügung. Das Immobilienportfolio könnte damit auf rund 800 Mio. Euro verdoppelt werden.

Angebot im Überblick

 Emittent                ECO Business-Immobilien AG
 Angebot*                Bis zu 8.712.500 Stück auf Inhaber lautende,
                         stimmberechtigte, nennbetragslose
                         Stückaktien aus der im Zusammenhang mit dem
                         dem gegenständlichen Angebot
                         durchgeführten Kapitalerhöhung.
 Angebotsfrist*          29.05.2006 bis 19.06.2006
 Bezugsfrist*            29.05.2006 bis 13.06.2006
 Bezugsrechtshandel      2., 6. und 7.06.2006
 Angebots-/Bezugspreis   11,95 Euro je Aktie
 Bezugsverhältnis        11:6
 Valutatag               23.06.2006
 Erstnotiz neue Aktien   23.06.2006
 Börsenotierung          Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr,
 der neuen Aktien        Standard Market/Auction
 ATX-Segment             Immobilien-ATX
 Ticker/ISIN             ECO/AT0000617907
 Dividendenberechtigung  Volle Dividendenberechtigung ab dem
                         Geschäftsjahr 2006 (beginnend mit 1. Jänner
                         2006). Bis auf weiteres ist keine
                         Ausschüttung von Dividenden geplant.
                         Allfällige Gewinne werden aus heutiger Sicht
                         reinvestiert.
Lead Manager             Wiener Privatbank Immobilieninvest AG

* Ein teilweiser oder gänzlicher Abbruch des (Bezugs-)Angebots bleibt vorbehalten. Eine Verlängerung der Angebots- und/oder Bezugsfrist sowie eine Verkürzung der Angebotsfrist bleiben ebenfalls vorbehalten.

(APA)
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