ORF plant Anleihe in Form einer Privatplatzierung

11. September 2015, 14:27
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Der entsprechende Antrag wurde heute von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und dem Kaufmännischen Direktor Richard Grasl an die ORF-Stiftungsräte ausgeschickt

Wien – Der ORF plant zur Finanzierung des Standortprojekts, im ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg, eine Anleihe in Form einer Privatplatzierung zu begeben.

Mit Antrag zu den Stiftungsräten

Der entsprechende Antrag wurde am Freitag von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und dem Kaufmännischen Direktor Richard Grasl an die ORF-Stiftungsräte ausgeschickt.

Großinvestoren sowie Institutionelle Investoren sollen noch in diesem Jahr die Möglichkeit haben, die Anleihe zu zeichnen. Mit dem Erlös will der ORF die im Zuge der Konsolidierung seiner Wiener Standorte im ORF-Zentrum auf dem Küniglberg geplanten Sanierungsarbeiten und den Zubau teilfinanzieren.

"Aufgrund unserer hervorragenden Bonität von AA, die uns im Juni dieses Jahres die Rating-Agentur Euler Hermes zugesprochen hat, erwarten wir eine gute Nachfrage", kommentiert Grasl.

Finanzierungsinstrumente

Die Vermarktung und Platzierung der Anleihe soll noch in diesem Jahr erfolgen. In den vergangenen Monaten seien verschiedene Finanzierungsinstrumente eingehend und unter Einbeziehung externer Experten geprüft worden, darunter auch die Variante eines Leasings, teilt der ORF mit.

Im aktuellen Umfeld habe sich die Privatplatzierung einer fixverzinsten endfälligen Anleihe für den ORF als das geeignetste Instrument erwiesen.

Die Federführung dieser Transaktion werde von der UniCredit Bank Austria übernommen. Die Funktion war EU-weit ausgeschrieben.

Neuordnung der Wiener ORF-Standorte

Der ORF plant die Bündelung seiner Standorte im ORF-Zentrum. Das Bauvolumen beläuft sich insgesamt auf rund 300 Mio. Euro. (red, 11.9.2015)

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