Der Amerikaner Wilson (Robert Mitchum) kommt 1916 nach Mexiko, blutige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Revolutionären sind an der Tagesordnung. Wilson weiß, dass die Rebellen dringend Waffen und Munition brauchen, zugleich hat er von einem berüchtigten Waffenhändler gehört, dessen Nähe er fortan sucht.