Verfilmung von Tennessee Williams' "Orpheus Descending": Ein Barmusiker (der große Marlon Brando) und eine verheiratete Ladenbesitzerin (Anna Magnani) zerbrechen in einem Mississippi-Städtchen an ihrer bösen, gewalttätigen Umgebung. Wortpoesie, beeindruckender Milieutreffer, Bildallegorien.