Porr will sich 128 Millionen Euro holen

9. April 2014, 18:49
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Ergebnis der Vorplatzierung bereits morgen - Haupteigentümer dürften von 68 auf 56 Prozent verwässert werden

Wien - Der börsenotierte Baukonzern Porr macht nun mit der schon länger erwarteten Kapitalerhöhung ernst. Der Konzern geht mit einer Barkapitalerhöhung um bis zu 2,645 Mio. neuen Aktien an den Start. Auf Basis des heutigen Schlusskurses von 48,50 Euro ergibt sich ein Emissionserlös von rund 128 Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung werde in zwei Tranchen erfolgen, teilte Porr am Mittwochabend adhoc mit.

Der Emissionserlös soll vor allem zur Stärkung des Eigenkapitals und die teilweise oder gänzliche Rückzahlung der ABAP-Genussscheine (Genussrechte, die von einer Tochter der PORR begeben wurden) verwendet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Emissionserlös kann auch für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf Grundlage ihres derzeitigen Auftragsstands sowie für die Finanzierung allfälliger Akquisitionen verwendet werden, heißt es.

Pre-Placement

Im Rahmen der ersten Tranche werden neue Aktien ausgewählten institutionellen Anlegern angeboten (das "Pre-Placement"). Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche bestehende Aktionäre der Porr ihr Bezugsrecht ausüben können (das "Bezugsangebot") und Investoren nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien erwerben können (das "Internationale Angebot").

Das Pre-Placement umfasst bis zu 2,164 Mio. Aktien (81,8 Prozent der Emission) und soll bereits am Donnerstag abgeschlossen sein. Für die zweite Phase dauert die Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich vom 14. bis 28. April. Das Bezugsverhältnis beträgt 9 zu 2, für neun alte erhält man zwei neue Aktien. Der Preis für die neuen Aktien wird in einem Accelerated Bookbuilding Verfahren ermittelt und voraussichtlich am morgigen Donnerstag veröffentlicht. Der Preis gilt für alle neuen Aktien.

Hauptaktionär verliert

Der Hauptaktionär, das Ortner-Strauss-Syndikat, verzichtet im Zuge der Kapitalerhöhung auf rund 81,8 Prozent der Bezugsrechte und wird für nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien - sofern vorhanden - eine Order über 1,5 Mio. Euro abgeben. Der Anteil des Syndikats dürfte von derzeit 68 auf 56 Prozent sinken.

Der Handel im Segment standard market continuous der Wiener Börse mit den neuen Aktien aus der Vorabplatzierung wird voraussichtlich am 14. April beginnen, der Handel mit den neuen Aktien aus dem Bezugsangebot und dem Internationalen Angebot voraussichtlich am 2. Mai. Die neuen Aktien werden bis zum Ex-Dividendentag der bestehenden Aktien am 26. Mai. unter der ISIN AT0000A17548 seperat notieren.

Grundkapital erhöht sich

Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Porr auf nominale 29,095 Mio. Euro. Die Anzahl der Aktien erhöht sich auf 14.547.500. Ein gänzlicher oder teilweiser Abbruch des Angebots bleibt aber vorbehalten.

Inhaber von Porr-Kapitalanteilscheinen werden die Möglichkeit haben, neue Porr-Aktien zum Bezugs- und Angebotspreis aufgrund eines ihnen zur Wahrung ihres vertraglichen Verwässerungsschutzes eingeräumten schuldrechtlichen Bezugsrechts zu erwerben. Das Bezugsverhältnis beträgt 9 zu 8. (APA, 9.4.2014)

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