Ein 12-jähriger Junge wird von seinen Eltern in eine Anstalt für geistesschwache Kinder gebracht. Mit einem fast dokumentarischen Blick auf Milieu und Charaktere schildert Cassavetes Betreuung und Behandlung und versteht es wie immer, weit über alle Kompromisse des Mainstream hinauszugehen. Mit Judy Garland, Burt Lancaster und Gena Rowlands.