Wien - Die Erste Group hat einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem
Volumen von 1 Mrd. Euro platziert. Die Emission ist mit einem jährlichen Kupon
von 3,50 Prozent ausgestattet, der Ausgabepreis belief sich auf 99,635 Prozent,
was einer Rendite von 3,544 Prozent bzw. einem Aufschlag von 130 Basispunkten
gegenüber der Swap-Mitte entsprach. Der Pfandbrief sei zweifach überzeichnet
gewesen, teilte die Erste am Mittwochabend mit.
Der hypothekarisch besicherte Deckungsstock der Erste, der von Moody's mit
dem Top-Rating "Aaa" bewertet wird, wächst seit 2007 kontinuierlich und beträgt
7,7 Mrd. Euro. 94 Prozent der Deckungswerte werden in Österreich gehalten, so
die Erste weiter.
Die aktuelle Pfandbrief-Emission sei Teil der Strategie, das
Fälligkeitsprofil der Finanzierung zu verlängern. Für das Jahr 2012 ist die Bank
wir zuversichtlich, dass sie ihren Finanzierungsbedarf durch
Pfandbrief-Emissionen abdecken kann. 2011 führte die Erste drei Emissionen mit
einem Gesamtvolumen von 2,5 Mrd. Euro durch.
Der Finanzierungs-Mix der Erste Group besteht zum Großteil aus
Kundeneinlagen, gefolgt von kurzfristigen, durch Sicherheiten gedeckte
Finanzierungen sowie langfristige Finanzierungen in Form von Pfandbriefen und
Senior-Anleihen. (APA)
